Jyske Bank покупает датское подразделение Handelsbanken за 10 миллиардов USD

2 минуты на чтение 274 человека

Реклама

Реклама

Jyske Bank намерена купить датское подразделение Svenska Handelsbanken AB, что может стать крупнейшей банковской сделкой в Дании за последние 20 лет.

Компания выплатит денежное вознаграждение, которое будет определено при закрытии сделки, а также премию в размере 3 миллиарда DKK (420 миллиона USD) за подразделение с активами почти в 10 миллиардов USD.

Об этом говорится в заявлениях банков, которые они сделали в понедельник. Акции Jyske подскочили на 14% на торгах в Копенгагене после того, как банк заявил, что не будет продавать новые ценные бумаги для финансирования поглощения.

Миккель Эмиль Йенсена из Sydbank считает, что общая сумма сделки составит более 8 миллиардов DKK. Это будет больше, чем приобретение Jyske ипотечного кредитора BRFkredit в 2014 году. На тот момент эта сделка обошлась в 7 миллиардов DKK. Она была крупнейшей с тех пор, как Danske Bank в 2001 году купил за 25 миллиардов DKK за RealDanmark.

Jyske сообщила 15 июня, что ведет переговоры с Handelsbanken после сообщений о том, что она сумела обойти в этой сделке конкурентов. Переговоры относительно этой покупки длились на протяжении восьми месяцев.

Handelsbanken выставил на продажу свои подразделения в Дании и Финляндии в октябре 2021 года в рамках плана по развитию бизнеса в Норвегии и Великобритании.

Акции датской компании упали на фоне опасений относительно разницы в используемых системах данных. Из-за этой проблемы расходы на интеграцию нового подразделения будут высокими.

У Jyske также есть собственный банк ипотечного кредитования, тогда как Handelsbanken использует подразделение Totalkredit Nykredit. Sydbank подсчитал, что Jyske Bank заплатит за это подразделение в общей сложности от 8 до 9 миллиардов DKK.

Дженсен из Sydbank полагает, что цена сделки адекватная. Кроме того, акционеры довольны тем, что для ее финансирования компания не будет выпускать новые ценные бумаги.

Jyske в значительной степени профинансирует поглощение с помощью обеспеченных облигаций. Банк также выпустит AT1 и Tier 2 на сумму около 2,5 миллиарда DKK.

Читайте больше новостей здесь