Rakuten продал облигации на сумму 1,9 млрд долларов

2 минуты на чтение 41 человек

Реклама

Реклама

Японский гигант электронной коммерции Rakuten Group Inc. продал в пятницу облигации на сумму 250 млрд иен. Это дало компании важное вливание ликвидности после того, как в прошлом месяце S&P Global Ratings еще больше сократило ее.

Rakuten продал двухлетние облигации, предназначенные для индивидуальных инвесторов, с доходностью 3,3%. В заявлении было указано, что выручку планируется использовать для бизнеса по производству мобильных телефонов. Компания также привлекла 450 млн долларов в этом месяце от продажи облигаций, номинированных в долларах, с доходностью почти 12%.

Rakuten накапливает денежные средства после того, как за последние два года понесла убытки в миллиарды долларов из-за расходов на свои мобильные операции, так как конкурирует с доминирующими игроками NTT Docomo Inc., SoftBank Corp. и KDDI Corp. В конце прошлого года S&P сократил кредитный рейтинг Rakuten: он был изменен с BB+ на BB с учетом медленного улучшения мобильного бизнеса и его негативного влияния на денежный поток компании.

Базирующаяся в Токио компания Rakuten присоединяется к эмитентам, включая SoftBank Group Corp. и Renault SA, которые недавно воспользовались высокой узнаваемостью бренда и более высокими рейтингами японских кредитных оценщиков, чтобы использовать огромный пул национальных сбережений домохозяйств. Rakuten имеет рейтинг A от Japan Credit Rating Agency Ltd.

Согласно данным, собранным Bloomberg по японским заемщикам, облигации Rakuten — лишь одни из немногих за последнее десятилетие с купоном более 3%. Это сопоставимо со средней доходностью корпоративных облигаций инвестиционного класса в иене около 0,82%, согласно индексу Bloomberg.

Rakuten также планирует получать денежные средства от продажи долей в своих банковских подразделениях и отделах по ценным бумагам. Это должно повысить доходность компании.

В октябре Mizuho Financial Group Inc. согласилась купить миноритарный пакет акций онлайн-подразделения Rakuten по ценным бумагам за 80 млрд иен.

Читайте больше новостей здесь