3 минуты на чтение 473 человека

Реклама

Реклама

CVC вырос после IPO на 2 миллиарда евро, что стало лучшим дебютом в Европе за последние годы

Ценные бумаги инвестиционно-консалтинговой компании из Люксембурга CVC Capital Partners Plc взлетели вверх, после того как фирма и ее инвесторы смогли привлечь 2 млрд евро в ходе первичного публичного размещения акций. Это привело к завершению давно отложенного процесса листинга одной из самых крупных в Европе частных инвестиционных компаний.

Дебют CVC Capital Partners Plc на фондовом рынке стал более чем удачным

Согласно данным агентства Bloomberg на открытии торгов в Амстердаме акции компании сразу же подскочили в цене на 24%, учитывая, что стартовая цена на IPO была 14 евро за одну ценную бумагу. Это лучший показатель для размещения на европейской бирже с капитализацией более 1 млрд евро за последние три года.

Европейский рынок IPO в последние годы переживал не лучшие времена. В этом году европейские компании с помощью листинга уже смогли привлечь 8,6 млрд евро, что примерно в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Вчера CVC увеличил объем продажи акций на 500 млн евро, поскольку спрос со стороны инвесторов на листинг только возрастал. Компания несколько лет откладывала свой выход на IPO из-за чрезмерной волатильности рынков. Как показывают результаты листинга, многие инвесторы просто с нетерпением ждали публичного размещения акций компании.

Из общей выручки CVC 250 млн евро направляются на привлечение нового капитала, а остаток распределяется между уже имеющимися акционерами. При полном осуществлении опциона на перераспределение общая сумма сделки возрастет до 2,3 миллиарда евро. Согласно официальному заявлению, опубликованному в пятницу, цена размещения акций находилась посередине первоначального диапазона от 13 до 15 евро за акцию, что позволяет оценить общую капитализацию CVC на сумму в 14 млрд евро.

Почему размещение акций компании вызвало такой ажиотаж?

Начнем с того, что CVC Capital Partners Plc управляет активами на сумму более 186 млрд евро. Это говорит о том, что она имеет огромный вес среди инвесторов. Также она владеет солидными долями во многих известных компаниях с мировым именем, например, в швейцарской Breitling и Lipton Teas and Infusions, которая занимается производством и продажей часов.

Компания была основана более 30 лет назад и на сегодняшний день является одной из самых известных и крупных фирм по выкупу акций в Европе. Глобальными координаторами размещения акций компания выступили “монстры” инвестиционного рынка: Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Это еще раз подчеркивает на каком уровне доверия находится CVC.

Больше новостей здесь.