Фондовый рынок
Турецкие банки становятся активными участниками рынка первоклассных облигаций, привлекая дополнительные средства в долларовом эквиваленте, что способствует снижению рисков, связанных с нестабильным курсом лиры, в условиях одного из наиболее волнующих сегментов мировых кредитных рынков. Yapi Ve Kredi Bankasi AS станет третьим турецким кредитором, который в этом месяце привлечет капитал в форме дополнительных основных облигаций (AT1), согласно сообщению источника, знакомого с ситуацией, но просившего сохранить анонимность из-за ограничений по обсуждению этой информации. Это происходит после размещения облигаций, номинированных в долларах США во вторник, с начальной ставкой около 10%.
Продажа произошла в выгодное время для банка, который сталкивается с гиперинфляцией на внутреннем рынке в результате обесценения лиры на примерно две трети за последний год. Две предшествующие сделки, заключенные в этом месяце другими турецкими кредиторами, свидетельствовали о стабильном спросе, что потенциально поможет Yapi Kredi привлечь долг по более низкой стоимости, чем при выпуске облигаций в 2019 году.
«Недавние сделки показывают, что в настоящее время стоимость Yapi Kredi может быть значительно выгоднее», — отметил Толу Аламуту, аналитик Bloomberg Intelligence. Кроме того, выпуск дополнительных основных облигаций (AT1), номинированных в долларах США, может помочь Yapi Kredi смягчить воздействие волатильности лиры на показатели капитала.
Продажа пять лет назад стала первым выпуском дополнительных основных облигаций (AT1) среди турецких банков. По цене 13,875%, она имела самый высокий купон среди долларовых AT1 в мире и была погашена кредитором при первой же возможности в январе. AT1 стали важным источником капитала для банков после мирового финансового кризиса, часто предлагаемым по более низкой цене, чем собственный капитал.
Турецкий Akbank TAS успешно привлек $600 млн. в начале этого месяца с помощью дополнительных основных облигаций (AT1) с доходностью 9,369%, что ниже первоначальных прогнозов о цене в 10%. Также наблюдалось снижение доходности по выпуску Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS на фоне аналогичных прогнозов.
По данным Bloomberg, серия сделок турецких банков произошла в конце самого загруженного квартала по выпуску дополнительных основных облигаций (AT1) с конца 2019 года. Этот период характеризуется значительным объемом глобальных продаж, достигших $18,7 млрд. с начала текущего года. Кредиторы также активно используют возможности досрочного погашения своих старых облигаций, что обеспечивает управляющим портфелями больше денежных средств для дальнейшего участия в рынке.
Больше новостей здесь.
Полезное
Главный создатель китайского проекта CBDC...
Уолл-стрит выдохнула после публикации...
Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином...
CVC Capital Partners Plc вырос после IPO...
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выпустит...
Макрон говорит об усилении европейской...
В Wizz Air снижают годовую цель по прибыли
Toyota Motor Corp. установила рекорд по...
Дайджест фондового рынка за 24.04.2024
Токен $BDC от Degen Club вырос с $200...
Другие новости