Срочный рынок
США рассматривают новый пакет санкций против России в нефтяной сфере с целью ослабить Путина перед Трампом. Цены на кофе достигли рекорда после того, как трейдеры снизили прогнозы по урожаю в Бразилии. Золото удерживает рост после того, как данные по инфляции в США подтвердили, что ФРС снизит ставки по кредитам на следующей неделе. В Чили некоторые производители меди решили объединить усилия по производству меди, чтобы составить конкуренцию Китаю. В ОПЕК+ предполагают сокращение прогноза мирового спроса на нефть на 2024-2025 годы.
Детали возможных новых ограничений и мер пока находятся на стадии проработки, однако существует высокая вероятность, что они будут введены еще до вступления Дональда Трампа в должность президента. Разработкой этих мер занимается команда Джо Байдена.
Согласно инсайдерской информации, предоставленной агентству Bloomberg, новый пакет санкций США в нефтяной сфере будет направлен на ужесточение контроля над теневым флотом нефтяных танкеров, используемых Россией для экспорта сырой нефти. Напомним, что США ранее уже запретили импорт российской нефти. В условиях падения общемировых цен на нефть администрация Джо Байдена решила усилить давление на экспортные возможности России. Ранее подобные меры не принимались из-за опасений резкого роста цен на нефть, что могло бы негативно сказаться на экономике США в преддверии президентских выборов.
На данный момент цены на бензин и дизельное топливо в США достигли трехлетнего минимума, а демократы проиграли президентские выборы. Это дает администрации Байдена возможность действовать максимально жестко в оставшееся время.
Цены на кофе на Нью-Йоркской бирже достигли рекордных максимумов на фоне усиливающихся опасений по поводу глобального дефицита поставок, что сделало его одним из самых востребованных товаров этого года. Фьючерсы на арабику выросли более чем на 80% с начала года из-за неурожая у ключевых производителей, что создает риск дополнительного роста цен для потребителей. Во вторник цены поднялись на 5,5%, достигнув исторического максимума с 1972 года, превысив рекорд, установленный в десятилетие катастрофического «черного мороза», уничтожившего кофейные деревья в Бразилии.
Крупный трейдер Volcafe Ltd. пересмотрел прогноз по производству кофе в Бразилии — крупнейшем мировом поставщике, — после того как урожай подтвердил серьезные последствия длительной засухи. Ожидается, что страна произведет всего 34,4 млн мешков арабики, сорта, популярного для специальных напитков. Это на 11 млн мешков меньше, чем прогнозировалось в сентябре, согласно данным презентации, с которой ознакомился Bloomberg News. Volcafe также прогнозирует, что мировое производство кофе может отстать от спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025–2026 годов, что станет беспрецедентным пятым годом дефицита подряд.
Золото показало трехдневный рост после публикации ключевого отчета по инфляции в США, подтвердившего ожидания о вероятном снижении процентных ставок ФРС на следующей неделе. Потребительские цены в ноябре росли в соответствии с прогнозами, при этом базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3% четвертый месяц подряд. Согласно данным Бюро трудовой статистики, в годовом выражении показатель вырос на 3,3%.
Снижение доходности казначейских облигаций после выхода отчета способствовало незначительному росту цен на золото. Тем временем своп-трейдеры продолжили делать ставки на снижение ставки ФРС. В октябре золото достигло исторического максимума, превысив отметку $2790 за унцию, чему способствовали смягчение политики ФРС, спрос на активы-убежища и активные покупки центральными банками. В этом году цены на золото выросли более чем на 30%, а недавний подъем был дополнительно поддержан сообщением Народного банка Китая о возобновлении покупок золота после шестимесячного перерыва.
Две государственные чилийские медеплавильные компании, Codelco и Enami, рассматривают возможность объединения усилий для расширения плавильных мощностей в рамках единого проекта, сообщили осведомленные источники. Рабочая группа изучает варианты сотрудничества между проектом по модернизации закрытого плавильного завода Enami и предложением Codelco о строительстве нового завода. Обсуждения находятся на ранней стадии и пока носят частный характер. Возможное партнерство может ограничиться удовлетворением национальных потребностей в переработке или привести к объединению проектов, при котором один заменит другой, уточнили источники.
Усиление плавильных мощностей — приоритет для левого правительства президента Габриэля Борича. Плавильный завод нового поколения будет более экологичным, сократит отходы и обеспечит переработку концентратов меди, в которых содержится лишь около 30% металла. На данный момент более половины чилийской меди экспортируется в полуобработанном виде, а последний плавильный завод был построен около трех десятилетий назад.
С экономической точки зрения строительство новых заводов сейчас не является выгодным из-за избытка мощностей в Китае и проблем с добычей, которые снизили сборы за переработку до рекордно низкого уровня. Однако устойчивость и геополитические факторы играют все более важную роль, поскольку страны стремятся укрепить свои позиции в цепочках поставок аккумуляторов на фоне доминирования Китая.
ОПЕК+ пятый месяц подряд снизила прогнозы роста спроса на нефть на текущий и следующий годы, сделав наиболее значительное сокращение прогноза на 2024 год после продления соглашения об ограничении поставок. Согласно ежемесячному отчету организации, прогноз роста потребления нефти в 2024 году был сокращен на 210 000 баррелей в сутки и теперь составляет 1,6 млн баррелей в сутки. С июля ОПЕК снизила прогнозы на 27%, признавая ухудшение ситуации на рынке с заметным запозданием.
На прошлой неделе альянс, возглавляемый Саудовской Аравией и Россией, в третий раз отложил планы по возобновлению добычи сырой нефти, а также пересмотрел график увеличения добычи, перенесенного на следующий год. Первое из запланированных повышений было сдвинуто с января на апрель. С июля цены на нефть упали на 17% на фоне экономических колебаний в Китае и роста поставок от конкурентов картеля в Америке. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около $73 за баррель — уровень, недостаточный для покрытия государственных расходов Саудовской Аравии и других членов коалиции.
Больше новостей здесь.
Полезное
Почему XRP может резко вырасти до $100:...
Инвесторы готовятся к дальнейшему...
Рост стоимости акций Xiaomi достиг нового...
Акции BYD выросли на 20% за пять дней
Дайджест фондового рынка за 05.02.2025
Coinbase призывает регуляторов США...
Канадский доллар (CAD) и мексиканский...
Цены на пшеницу достигли трехмесячного...
Дайджест криптовалютного рынка за...
Базовые металлы падают в цене на фоне...
Другие новости