Виктор Горвик
Автор статьи

Финансовый рынок

Дайджест финансового рынка за 27.11.2024

Автор статьи: Виктор Горвик

7 минут на чтение 68 человек
Дайджест финансового рынка за 27.11.2024
Реклама
Реклама

Дайджест финансового рынка и Forex за 27 ноября 2024 года

На этой неделе иена опережает своих коллег из стран G-10, так как Банк Японии и ФРС предвидят изменения процентных ставок. Рост акций в Китае находится под угрозой из-за снижения энтузиазма в сфере розничной торговли. Курс доллара в России превысил 100 рублей и продолжает стремительно идти вверх. Казначейские облигации США растут на фоне ставок на то, что новоиспеченный министр финансов США Бессент смягчит планы Трампа относительно повышения таможенных сборов для китайских товаров.

Иена растет на фоне предполагаемого повышения процентной ставки в Японии

На этой неделе японская иена опередила всех своих конкурентов из G-10, показав существенный рост. Эксперты говорят, что это стало результатом повышения ожиданий трейдеров, которые прогнозируют сокращение разрыва в доходности между США и Японией в следующем месяце. Инвесторы предполагают, что Банк Японии в декабре повысит ключевую ставку, а ФРС снизит.

Японская иена укрепилась на 0,8%, достигнув уровня 151,84 по отношению к доллару США в среду, и продемонстрировала рост на 1,9% за неделю, заняв лидирующую позицию среди валют Группы 10. Стратеги отмечают, что иена обладает потенциалом для дальнейшего укрепления. Этому способствует то, что индексированные свопы овернайт сейчас учитывают более 60%-ную вероятность повышения процентной ставки в Японии, а также снижения ставки в США.

Рост акций в Китае находится под угрозой из-за снижения спроса в сфере розничной торговли

Аналитики отмечают, что розничные инвесторы выводят средства из китайских биржевых инвестиционных фондов (ETF), что может усугубить нестабильность рынка, если Пекину не удастся восстановить доверие участников рынка. Согласно данным Haitong Securities, с конца октября ETF фиксируют чистый отток капитала. Эти фонды пользуются популярностью среди местных инвесторов благодаря своей простоте и низким затратам, а также возможности инвестировать в акции, соответствующие стратегическим приоритетам Пекина, такие как дивидендные компании.

По состоянию на 25 ноября крупнейшие ETF, отслеживающие индексы CSI 300, ChiNext и STAR 50, зафиксировали совокупный отток около 40 млрд юаней ($5,5 млрд), что стало одним из самых крупных месячных снижений за всю историю. Этот отток указывает на сомнения инвесторов в эффективности стимулирующих мер Пекина для увеличения потребительских расходов. Дополнительное давление оказала угроза увеличения тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа. На фоне этих факторов индекс MSCI China упал на 18% с начала октября, отражая пересмотр участниками рынка рисков для второй по величине экономики мира.

Курс доллара от ЦБ РФ превысил 105 рублей впервые с 17 марта 2022 года

Российское правительство в лице министра финансов Антона Силуанова, резкий скачок оправдывает тем, что такой курс местной валюты является более выгодным для экспортеров товаров. По его мнению это более важный процесс чем поддержка уровня ключевой кредитной ставки ЦБ РФ.

Наращивание экспорта способствует притоку валюты, так как ввиду наложенных на Россию санкций, она не может получать необходимое количество валюта для закупки необходимых товаров за рубежом. Данный подход в некоторой степени оправдан, но со временем он будет иметь негативные последствия в виде роста инфляции, что опять же приведет к очередному повышению ключевой ставки Центральным банком страны.

Казначейские облигации США растут на фоне ставок на то, что Бессент смягчит планы Трампа

Гособлигации США продолжили свой рост, вызванный назначением Скотта Бессента на должность руководителя казначейства страны в новой администрации Дональда Трампа. По мнению трейдеров и инвесторов — ветеран Уолл-стрит сможет смягчить анимированную Трампом жесткую политику относительно пошлин на китайские и европейские товары.

Ралли, которое произошло в понедельник, снизило доходность более чем на 10 базисных пунктов по всей кривой США, набирая обороты на торговой сессии в Нью-Йорке на фоне падения цен на нефть. Доллар также снизился, отметив крупнейшее падение за более чем две недели, прежде чем частично восстановить утраченные позиции.

Грег Питерс, содиректор по инвестициям в PGIM Fixed Income, отметил: «Рынок был обеспокоен возможностью более экстремальных сценариев, но теперь видит кандидата, который и квалифицирован, и является „взрослым в комнате“. Это то, что рынку нравится».

Больше новостей здесь.

Полезное

Крипто рынок

Почему XRP может резко вырасти до $100:...

Финансовый рынок

Инвесторы готовятся к дальнейшему...

Фондовый рынок

Рост стоимости акций Xiaomi достиг нового...

Фондовый рынок

Акции BYD выросли на 20% за пять дней

Фондовый рынок

Дайджест фондового рынка за 05.02.2025

Крипто рынок

Coinbase призывает регуляторов США...

Финансовый рынок

Канадский доллар (CAD) и мексиканский...

Срочный рынок

Цены на пшеницу достигли трехмесячного...

Крипто рынок

Дайджест криптовалютного рынка за...

Срочный рынок

Базовые металлы падают в цене на фоне...

Другие новости