2 минуты на чтение 378 человек

Реклама

Реклама

Саудовская Аравия уже второй раз выходит на рынок долларовых облигаций в этом году

Продолжается бум саудовских облигаций: государственный инвестиционный фонд (PIF) готовится к выпуску долларовых облигаций. Ожидается, что эта инициатива укрепит позиции страны на международных финансовых рынках.

Саудовская Аравия становится одним из ведущих эмитентов госдолга в 2025 году

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии намерен разместить долларовые облигации со сроками погашения 5 и 9,5 лет.

• Условия выпуска:
  • Для пятилетнего транша предлагается начальный спред около 125 базисных пунктов к доходности казначейских облигаций США.
  • Для транша на 9,5 лет спред составит около 140 базисных пунктов.

Эти данные предоставлены агентству Bloomberg источником, знакомым с ситуацией, который предпочел остаться анонимным.

Эта сделка следует за успешным размещением Саудовской Аравией суверенных облигаций на сумму $12 млрд ранее в этом месяце. Кроме того, примерно в то же время PIF подписал исламский кредит на сумму $7 млрд с участием 20 международных банков.

За последний год Саудовская Аравия стала одним из ведущих эмитентов долговых обязательств среди развивающихся рынков. Это связано с масштабными инвестиционными планами наследного принца Мухаммеда бин Салмана, направленными на диверсификацию экономики страны, традиционно зависящей от нефти.

Организаторы размещения — крупнейшие мировые финансовые структуры

Крупнейшие международные банки участвуют в организации размещения облигаций, включая:

• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Goldman Sachs Group Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Standard Chartered Plc

Окончательный размер выпуска и цена облигаций будут определены позже.

Стратегические цели PIF и программа Vision 2030

Фонд благосостояния PIF играет ключевую роль в реализации программы Vision 2030, разработанной наследным принцем.

• Основные цели PIF:
  • Увеличение ежегодных инвестиций в местную экономику до $70 млрд с 2024 года.
  • Акцент на развитие высокотехнологичных отраслей, включая искусственный интеллект.

С активами в размере около $925 млрд PIF активно поддерживает амбициозные проекты, направленные на трансформацию экономики Саудовской Аравии и укрепление ее позиций на мировой арене.

Больше новостей здесь.