3 минуты на чтение 386 человек

Реклама

Реклама

LG CNS начинает принимать заявки на крупнейшее IPO в Южной Корее с 2022 года

Подразделение технологических услуг LG Corp. начало принимать заказы на первичное публичное размещение акций на Корейской бирже в Сеуле. Компания, предоставляющая услуги в сфере облачных вычислений и управлении складом, планирует привлечь до 1,2 трлн вон ($816 млн), что может стать крупнейшим IPO в Южной Корее за последние три года.

LG CNS Co. проведет первый крупный листинг в Южной Корее после скандала с введением военного положения в стране в декабре прошлого года

Компания LG CNS Co. принимает заявки на участие в первичном листинге до 15 января. Согласно условиям сделки, доступным Bloomberg, планируется разместить 19,4 млн акций в диапазоне от 53 700 до 61 900 вон за штуку.

Это первичное публичное размещение станет первым крупным IPO в Корее после недавнего политического кризиса, вызвавшего потрясение на финансовых рынках страны. В прошлом году индекс Kospi упал на 10%, что отражает негативное влияние этих событий на экономическую ситуацию.

Крупнейшая сделка со времен LG Energy Solution

Предстоящее IPO LG CNS станет крупнейшим в Сеуле с момента выхода на биржу LG Energy Solution Ltd. в январе 2022 года, когда компания привлекла более $10 млрд. В текущем году первичные размещения акций в Корее собрали $1,5 млрд — это больше, чем в 2023 году, но значительно уступает рекорду 2021 года, когда рынок IPO достиг $15 млрд, согласно данным Bloomberg. Успех размещения акций компании может стать индикатором восстановления активности на корейском рынке капитала, а также продемонстрировать готовность инвесторов к вложениям в условиях экономической и политической неопределенности.

Возможные последствия IPO LG CNS для других участников рынка

Результаты листинга компании могут оказать значительное влияние на планы онлайн-кредитора K Bank Co., который в прошлом году приостановил размещение акций на сумму более $700 млн из-за опасений по поводу завышенной оценки. Однако банк намерен возобновить процесс первичного размещения в 2025 году, и успех IPO компании может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Технологический гигант планирует направить вырученные средства на модернизацию инфраструктуры, включая замену оборудования в своих центрах обработки данных. Часть средств будет использована для приобретения других технологических компаний через слияния и поглощения. Также компания планирует погасить часть своих непогашенных облигаций.

LG CNS ожидает, что окончательная цена акций будет установлена 17 января, а размещение на фондовой бирже состоится 4 февраля. В качестве совместных глобальных координаторов листинга выступают Morgan Stanley, BofA Securities и KB Securities.

Больше новостей здесь.