2 минуты на чтение 89 человек

Реклама

Реклама

Alibaba, впервые с 2021 года, вышла на рынок долларовых облигаций

Alibaba Group Holding Ltd. почти после четырехлетнего перерыва продала свои первые публичные долларовые облигации. Это стало частью двухвалютной сделки гиганта онлайн торговли по погашению офшорного долга и обратному выкупу акций.

Портфель предзаказов на акции Alibaba по листингу превысил $18 млрд

Объем заявок на эту сделку превысил $18 млрд. Компания разместила долларовые облигации на сумму $2,65 млрд в трех траншах во вторник, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным из-за конфиденциальности информации. Самый длинный выпуск — 30-летние облигации — был оценен с доходностью на 1,05 процентных пункта выше аналогичных казначейских облигаций, что оказалось ниже первоначального ориентирного значения в 1,30 процентных пункта.  

Кроме того, Алибаба выпустила облигации на 17 млрд юаней ($2,3 млрд) за рубежом, распределив их на четыре транша, сообщил другой источник. Ранее Bloomberg News отмечал, что двухвалютное предложение компании может привлечь около $5 млрд. В мае Alibaba провела частное размещение конвертируемых облигаций на аналогичную сумму.

С чем связана такая активность компании Алибаба на фондовом рынке?

Эмиссия совпала с активизацией китайских компаний на рынке долларовых облигаций на фоне новых мер стимулирования в стране и снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. В октябре объем долларовых облигаций, выпущенных китайскими заемщиками, более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, спреды по долларовым облигациям азиатских компаний на вторичном рынке недавно достигли минимальных значений.  

На фоне этого, на прошлой неделе Alibaba сообщила о замедлении роста основного бизнеса электронной коммерции в Китае за квартал, завершившийся 30 сентября. Однако снижение показателей удалось частично компенсировать за счет развития международных операций и облачных сервисов.

Больше новостей здесь.